-
KeIIy1978110410月24日，恒丰银行东营分行成功举办“承河海文脉 享稳健丰利”客户研学活动，活动了20余位高净值客户走进恒丰理财有限责任公司（以下简称“恒丰理财”），更有来自黄浦江畔的恒丰银行私人银行部专家受邀指导参加，共同开启了一场汇聚“江、河、海”的兼具专业深度与传承温度的财富研学活动。
活动伊始，恒丰理财首席专家吴德敏，恒丰银行东营分行党总支书记、行长王丽华、恒丰银行私人银行部投资顾问室总经理赵磊等领导陪同客户参观了恒丰理财公司。工作人员详细介绍了公司发展历程、战略布局、文化理念及核心竞争优势，了解理财产品背后专业的团队架构与运作模式。
作为恒丰银行全资设立的理财子公司，从成立初期的初心坚守到如今的行业深耕，文化墙上的一组组数字，都印证和凝聚着恒丰理财人的匠心与担当。大家纷纷表示，通过参观，更加直观、真切地感受到了恒丰理财为客户财富稳健增值保驾护航的能力，加深了对恒丰理财的认知与信任，为深度合作奠定了更好的基础。
随后，恒丰理财固收与项目投资部投资经理王志豪围绕“恒丰理财财富管理产品服务方案”展开专业分享。他从宏观经济走势分析入手，解读理财市场多元化、精细化发展趋势，结合“五恒”产品体系特色优势，为高净值客户详细讲解不同风险偏好下的产品适配策略。通过数据与实际案例分析，将复杂的投资逻辑转化为通俗易懂的内容，为现场客户科学选择理财产品提供了专业参考。
最后，总行私人银行中心特邀北京京都律所高慧云教授以“高净值人士家族财富的幸福规划”为主题，针对高净值客户普遍关注的“个人财务规划”“财富保值增值”“家族财富管理升级”三大核心需求，结合实际案例深入解读家族信托、税务筹划等财富管理工具的应用场景进行了分享，从婚姻财产分割到遗产继承纠纷，从税务合规到资产隔离，每一个场景都贴近生活。并强调“财富积累不易，更需要提前做好法律规划，有效的风险防范，才能让财富真正实现‘代际相传’”。其专业独到的见解与切实可行的建议，引发在场嘉宾强烈共鸣，现场交流氛围热烈。
本次活动通过“行业洞察+产品解析+法律护航”三维度分享，不仅为客户搭建了与金融、法律领域专家面对面交流的平台，更充分展现了恒丰理财在财富管理领域的专业实力与资源整合能力，以及恒丰银行私人银行“一站式”综合财富服务的特色优势。未来，恒丰银行东营分行将始终坚持“以客户为中心”的服务理念，从专属服务到定制化方案，以专业托举之力，护航客户财富行稳致远。（大众新闻记者 杜美萱 通讯员 赵浩男）
新闻线索报料通道：应用市场下载“齐鲁壹点”APP，或搜索微信小程序“齐鲁壹点”，全省800位记者在线等你来报料！
举报